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菜粕为何“牛气”冲天?
http://www.xumu.com.cn  2016-6-8      我要评论  
  受益于南美大豆大概率减产以及中国大豆需求强劲提振,截止2016年5月27日当周,CBOT大豆期货主力7月大豆期约报收1086.50美分/蒲式耳,比一周前上涨12.25美分,与之对应的是,截止2016年5月30日下午收盘,国内大连豆粕期货主力9月合约收盘价2983元/吨,日内刷新新高2995元/吨,大有冲破3000元/吨大阻力的气势,对此笔者认为,上涨确实是好事,但亢龙尚且有悔,过快的涨速不利于豆粕市场健康发展,并且极有可能会得不偿失,将成就杂粕。

  先老生常谈一下南美大豆产量前景。今年4月份阿根廷农业主产区暴雨不断,严重耽搁大豆收获,也损害大豆产量和质量,目前市场对于该国大豆产量损失的预测范围大约是在400-800万吨区间,产量预测范围大约在5200-5650万吨,而阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所近来把大豆产量预测数据从6000万吨下调到5600万吨,低于上年的6080万吨。罗萨里奥谷物交易所本月把大豆产量预测数据从5900万吨下调到5500万吨,该国政府预计约120万公顷豆田无法收获,造成损失达到600万吨。作为全球头号豆粕出口国以及第三大大豆出口国,阿根廷大豆减产将会制约出口潜力,从而提高全球对于美国供应的依赖度,这对CBOT大豆期货上涨极其有利。

  中国海关总署发布的月度统计数据显示,2016年4月份中国进口大豆7,071,136吨,同比增长33.2%,2016年1月到4月期间中国进口大豆2333万吨,同比增长11.42%,从数据上看,中国今年大豆需求较往年更加强劲。由于进口大豆压榨所剩豆渣不能直接用作食品,这表明下游饲用豆粕需求强劲,据笔者统计,截止2016年5月27日当周,国内油厂43%蛋白豆粕成交量大约为78万吨,高于前周的58万吨,也高于去年同期的50万吨。从下游养殖情况看,截止2016年5月27日当周,猪价、鸡价和蛋价、鱼价以及虾价均有不同程度涨幅,并且随着夏季旅游旺季到来,养殖产品需求有望增加,价格有望继续上涨,这对养殖户来说是好事,对于远期的豆粕需求来说也是好事。

  但是有一点必须承认的是,自2012年限制三公消费以来,无论是生猪、禽类还是鱼类养殖业,其产品本身都经历了暴跌的过程,这也波及到了其上游的饲料业。据统计,虽然国内饲料总产量逐年稳步上升,但饲料厂的数量已经由2012年的将近一万多家,下降到现如今的四五千家,并且现在竞争仍然激烈,现如今养殖业大洗牌的过程基本进入尾声。根据中国农业部的数据显示,4月我国生猪存栏量为3.79亿头,高于3月的3.77亿头,但远低于去年同期的3.94亿头;4月我国能繁母猪为3787万头,略高于3月的3780万头,低于去年同期的3987万头,从数据上可以看出,下游养殖情况正在好转,但“量”尚未跟上。

  总之,从海关数据可以看出中国豆粕需求旺盛,但农业部的数据却说明了,如果豆粕在饲料中所占比例是恒定的,现阶段豆粕需求量并没有增加,但事实上豆粕在饲料中所占比例不是固定的,决定其所占比重的是饲料厂所研发配方和其采购成本。简言之,由于去年和今年年初豆粕价格较低,豆粕对杂粕的替代作用很强,但随着国内豆粕短时间内暴涨,其较杂粕的优势减弱,加之现阶段养殖业的“量”能尚未跟上,后期豆粕若继续上涨,杂粕的春天将会到来,尤其是菜粕的市场机会更大。
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