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预计2015年海大水产料增20-25% 禽料增20%
http://www.xumu.com.cn  2015-6-9      我要评论  

  主营业绩持续增长。我们预计今年收入将增长20%,净利润增长30-40%。水产料销量预计总体增长20-25%,其中以越南为主的海外扩张成果显著,今年增量有望达到50%。禽料势头较好,预计增长20%左右,毛利率提升显著;猪料受生猪存栏量严重下降的影响,预计持平或小幅提升。

  养殖业务将迅速扩张。公司认为养殖业市场广阔,已经筹划数年,各环节准备充分,如今正式进军。将学习温氏的“公司+农户”模式进行快速扩张,通过提供高于竞争对手的保底收入吸引现有养殖户。预计15-17年出栏肉猪20、100、200万头。公司本身资金量充足,目前在扩张期内对盈利要求不高,预期每头猪100元。

  公司从疫苗、金融等方面为支撑养殖业务发展作部署。公司收购疫苗公司主要是作为进军养殖的配套部门,对内服务,产品线批文达18个,涵盖牛、羊和猪的主要病种。基于为养殖客户融通资金的考虑,公司与广发乾和合作探索供应链金融,目前正处起步阶段。

  投资建议:我们预测公司15-17年EPS0.65、0.85、1.04,对应PE38、29、24倍。公司一直以来保持经营稳健,在大部分公司业绩缺乏亮点时,公司依然能找到增长点,维持业绩持续较高速度增长。公司是农业白马,具有配置价值,建议投资者长期持有。买入评级。

  风险提示:天气因素

(作者:)
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